中小ビジネスにおすすめの顧客管理ツール5選

顧客を把握し、新しいリードを追跡することは、売上を増やすためには欠かせません。すべてのリードは、持続的で有益な関係に成長する可能性を秘めています。過去の注文を知ることで、顧客をリピート購入へと導きます。

しかし、ビジネスが拡大するにつれて、関係を育むために必要な顧客データの管理は、単純なエクセルファイルなどでは対応できない状況に陥ります。

そこで登場するのがCRMです。顧客関係管理（CRM）システムは、サポートリクエストから注文履歴、連絡先情報まで、クライアントデータを効率的に整理する最良の方法です。すべてが一元化されているため、チームは業務の規模に関係なく、シームレスでパーソナライズされた体験を提供できます。

ここでは、中小企業向けCRMソフトウェアと、どのように自社に合ったものを選ぶかについて解説します。

顧客管理に欠かせないCRM

顧客関係管理ソフトウェア（CRM）は、企業が顧客関係を改善し、売上を向上させ、内部効率を高めるために設計されています。CRMは、顧客とのコミュニケーション、情報、活動を中央データベースに集約し、企業が顧客データを追跡するためにしばしば使用する複数のスプレッドシートやアプリを置き換えます。

CRMを使用して、アプローチを計画し、パフォーマンスを分析し、リードを管理し、顧客サポート、マーケティング、販売プロセスを効率化できます。

中小企業向け顧客管理：CRMの選択方法

1. 目標を明確にする
2. CRMの機能を特定する
3. 技術予算を考慮する

1. 目標を明確にする

さまざまなタイプのCRMシステムは、異なる（時には特定の）ビジネス目標に対応しています。あなたの目標は次のようなものかもしれません。

• 市場投入ハブの構築：マーケティング、サービス、販売活動を単一のデータベースから促進します。
• データの集中管理：すべての顧客データを統合して分析を簡素化します。
• コラボレーションの促進：異なる部門のユーザーに顧客データへのアクセスを提供し、チーム間のコミュニケーションを円滑にします（例：マーケティングチームと営業チーム）。
• 戦略的インサイトの提供：ベンチマークや改善のための推奨事項が得られます。
• 業界特有のツールへのアクセス：業界や製品に特化したツールや、特定の業界に基づいたユースケースを提供します。

CRMは、企業内のユーザーやチームにサービスを提供する可能性が高いです。ニーズに合ったものを評価する際は、すべての潜在的な利害関係者の目標を理解することが重要です。そして、これらの特定のニーズに応じつつ、普遍的な適用を確保するバランスを取ります。

2. CRMの機能を特定する

ソフトウェアプロバイダーを選ぶ前に、次の4つのカテゴリーを考慮したCRM機能のウィッシュリストを作成します。

• 組織ツール：連絡先管理ツールは、顧客データ（連絡先の詳細、購入履歴、顧客とのコミュニケーションを含む）を自動的に収集し、整理します。これにより、手動でのデータ入力の手間が省けます。一部のツールはプロジェクト管理機能やワークフローの自動化も提供します。
• マーケティングツール：マーケティングキャンペーンツールには、マーケティングの自動化、リード管理ツール、メールマーケティングツール、マーケティング分析ツールが含まれます。
• 営業ツール：CRMソフトウェアには、営業の自動化、営業分析、営業予測、取引管理などの営業およびパイプライン管理ソリューションが含まれています。これにより、営業チームは顧客の購買サイクルに合わせて営業プロセスを最適化できます。
• カスタマーサービスツール：CRMは、顧客サービスチームが顧客関係を監視し改善するのに役立つ多くのツールを提供します。多くのシステムは、企業が顧客リクエストを受け入れ、応答することを可能にし、顧客サービスの分析や自動化機能を備えています。
• 分析およびレポートツール：顧客データが一元化されていることで、優れたCRMはファネルや顧客グループを詳細に分析する機能を提供します。

3. 技術予算を考慮する

CRMの価格設定は複雑になることがあります。一部のCRMベンダーは、すべてのCRM機能に対して定額料金を請求し、他のベンダーはバンドル割引を提供し、さらに異なるCRMツールに対して追加料金が発生する場合があります。また、多くのベンダーは、ユーザー数に応じた階層型の価格設定を提供しています。

予算を把握し、システムの使用方法を明確にすることで、ニーズに合ったCRMプロバイダーを選択できます。

中小企業向け顧客管理ソフトウェア5選

多くのCRMシステムは、成長段階にある企業をサポートするように設計されています。中小企業のオーナーは、使いやすく手頃な価格のCRMサービスを選ぶことが多く、時間の経過とともにスケールアップや追加機能を追加できるオプションがあります。

以下の5つの中小企業向けCRMは、使いやすさ、価格、機能の幅広さで人気があります。

1. Pipedrive

Pipedriveは、中小企業向けの営業およびパイプライン管理CRMです。2010年にエストニアで設立され、Pipedriveは、世界中の10万人以上の顧客にメールマーケティング、リード管理、営業管理ツールを提供しています。

メリット

Pipedriveは、営業分析、営業予測、視覚的な営業パイプラインを含む包括的な営業管理ツールを提供しています。営業の見込み客が購買プロセスのどの段階にいるかを視覚的に表示します。Pipedriveは、最高のカスタマーサポートを提供し、低価格プランにも多くのプレミアム機能を含めることに誇りを持っています。メリットは以下の通りです。

• 使いやすいインターフェース
• 24時間365日のサポート
• 275以上のアプリおよびサードパーティ統合
• 14日間の無料トライアル

デメリット

Pipedriveは、主にカスタマーサービスCRMやマーケティングCRMではありません。また、メールマーケティング機能にはネイティブのメールプラットフォームが含まれていないため、Mailchimpなどのサードパーティシステムとの統合が必要です。

• マーケティングやカスタマーサービスプラットフォームではない
• 内部のメールプラットフォームがない

価格

Pipedriveは、すべてのコストがユーザーごとに月額で計算される4つの有料プランを提供しています。

• エッセンシャルプランは、1ユーザーあたり月額14.90USD（約2360円）
• アドバンストプランは、1ユーザーあたり月額24.90USD（約3940円）
• プロフェッショナルプランは、1ユーザーあたり月額49.90（約7890円）
• エンタープライズプランは、1ユーザーあたり月額99USD（約1.6万円）

Pipedriveはすべてのプランで14日間の無料トライアルを提供し、トライアル開始に際してクレジットカード情報は必要ありません。

2. Freshsales

Freshsalesは、カリフォルニア州に本社を置くソフトウェア会社Freshworksの一部門です。2010年の設立以来、Freshworksは、Freshsales営業CRM、カスタマーサービスCRM、マーケティングCRM、チャット、HR、IT管理ソフトウェアを含む一連の職場ソリューションを開発してきました。

Pipedriveと同様に、Freshsalesでは、営業チームがリードを生成し育成するのを支援できます。企業の規模を問わずサービスを提供していますが、5人から10人の従業員を持つ企業で多く使用されています。Freshsalesのクライアントには、Dyson、Klarna、Blue Nileなどが含まれます。

メリット

Freshsalesは、エンタープライズ規模の機能を手頃な価格で提供し、ユーザーフレンドリーなインターフェースで知られています。機能は営業活動をサポートするように設計されており、営業予測、営業分析、訪問者情報を収集するためのカスタマイズ可能なWebフォームが含まれています。利点は以下の通りです。

• 無料プランあり
• 自動化およびAIツール
• Freshworksおよびサードパーティ統合のサポート
• 21日間の無料トライアル
• Google Workspaceとの統合

デメリット

FreshworksのカスタマーサービスCRMはFreshdeskとして販売され、マーケティングCRMはFreshmarketerとして販売されています。Freshsalesは、これらのCRMと統合できますが、Freshsales単体では高度なカスタマーサービスやマーケティングCRM機能を提供していません。また、競合他社と比べて統合の数が少なく、17のネイティブ統合（Google Workspaceを含む）と19のサードパーティ統合を提供しています。

• カスタマーサービスやマーケティング機能向けに設計されていない
• 無料プランにはレポート機能がない
• 競合他社よりも統合が少ない
• 24時間365日のサポートがない

価格

Freshsalesは、無料プランと3つの有料プランを提供しており、各プランはユーザーごとに月額で請求されます。

• グロースプランは、1ユーザーあたり月額15 USD（約2370円）
• プロプランは、1ユーザーあたり月額39 USD（約6170円）
• エンタープライズプランは、1ユーザーあたり月額69 USD（約1万円）

Freshsalesは21日間の無料トライアルを提供し、トライアルを開始するのにクレジットカード情報は必要ありません。

3. HubSpot

HubSpotは、マサチューセッツ州に本社を置くソフトウェア会社で、すべての規模の企業向けに営業、マーケティング、カスタマーサービスアプリケーションに焦点を当てています。顧客にはWalmart、GE Appliances、米空軍が含まれます。

HubSpotは無料のCRMソフトウェアと3つの有料CRMプラットフォーム（マーケティングハブ、セールスハブ、サービスハブ）を提供しています。また、コンテンツ管理システム（CMSハブ）や業務ソフトウェア（オペレーションハブ）も提供しています。

メリット

HubSpotの直感的でユーザーフレンドリーなデザインは、中小企業のオーナーに人気があります。HubSpot Academyは、マーケティング、営業、カスタマーサービスに関する無料のオンライントレーニングと認定を提供し、HubSpot Communityは企業がモデレートするヘルプセンターとフォーラムを提供しています。利点は以下の通りです。

• 無料プランあり
• バンドル製品の割引
• 教育ツール
• 使いやすいインターフェース
• 1,000以上のネイティブおよびサードパーティ統合
• 14日間の無料トライアル

デメリット

HubSpot Sales Hubは、競合他社よりも高度な分析機能が少なく、プラットフォームのユーザーフレンドリーなインターフェースはカスタマイズオプションの制限を伴います。HubSpotの欠点は以下の通りです。

• カスタマイズオプションが限られ、ソースコードへのアクセスがない
• 競合他社よりも高度な営業分析が少ない
• 無料プランは機能が制限されている
• 無料CRMまたはスタータープランには24時間365日のサポートがない

価格

HubSpotは無料のCRMと3つの有料プラン（スターター、プロフェッショナル、エンタープライズ）を提供しています。HubSpotスイートには、Sales Hub、Service Hub、Marketing Hub、コンテンツ管理システム（Content Hub）、業務ソフトウェア（Operations Hub）が含まれます。CRMスイートの価格は以下の通りです。

• スタータープランは、2ユーザーで月額45 USD（約7100円）
• プロフェッショナルプランは、5ユーザーで月額1,600 USD（約25万円）
• エンタープライズプランは、10ユーザーで月額5,000 USD（約79円）

HubSpotは14日間の無料トライアルを提供し、クレジットカードは必要ありません。

4. Salesforce

Salesforceは、カリフォルニア州に本社を置くソフトウェア会社で、営業、カスタマーサービス、マーケティング、分析製品を企業に提供しています。時価総額は約150億ドル（約2.3兆円）にものぼり、Salesforceは世界最大のテクノロジー企業の1つです。顧客にはSpotify、Amazon Web Services、トヨタ、Macy’sが含まれます。

HubSpotと同様に、Salesforceは3つの異なるCRM製品（Sales Cloud、Marketing Cloud、Service Cloud）を提供しています。20年の歴史の中で、SalesforceはSlack、Pardot、Mulesoft、Rebel、Quipなどの競合他社やソフトウェアプロバイダーを買収してきました。

メリット

Salesforce CRMは、最高水準のレポーティングと営業予測機能、視覚的な営業パイプラインで知られています。また、ユーザーはコードへのアクセスが可能で、広範なカスタマイズが可能です。利点は以下の通りです。

• 高度な分析機能
• Salesforceが買収した企業を通じたソフトウェアオプションの拡張
• 広範なカスタマイズオプション
• 2,500以上のネイティブおよびサードパーティ統合
• 無料トライアル

デメリット

Salesforceは多くの競合他社よりも高価で、実装が難しいと考えられることがよくあります。また、バンドル価格を提供せず、すべてのCRM機能が基本プランに含まれているわけではありません。たとえば、アウトバウンドコールソフトウェアは追加料金がかかります。Salesforceの欠点は以下の通りです。

• 無料プランがない
• 実装がより複雑
• 高価である
• 多くの機能に追加料金がかかる
• プレミアプランのみ24時間365日の顧客サポート
• 競合他社よりもユーザーフレンドリーでない

価格

Salesforceの価格は、さまざまな要因によって異なります。Salesforce Sales CloudおよびSalesforce Service Cloudは4つの有料プランを提供しています。プランの価格は以下の通りです。

• エッセンシャルプランは、1ユーザーあたり月額25 USD（約3900円）
• プロフェッショナルプランは、1ユーザーあたり月額75 USD（約1.2万円）
• エンタープライズプランは、1ユーザーあたり月額150 USD（約2.3万円）
• アンリミテッドプランは、1ユーザーあたり月額300 USD（約4.7万円）

Salesforce Marketing Cloudは8つの個別製品を含み、基本的なマーケティング自動化は月額400ドル（約6.3万円）から、エンタープライズプラスの顧客データ管理は月額6500ドル(約100万円）までの価格帯です。すべてのプランは、クレジットカード情報なしで利用可能な14日間の無料トライアルを提供しています。

5. Capsule

Capsuleは、分析、レポート、メール、プロジェクト管理ツールを提供する営業重視のCRMです。Capsuleは、英国に本社を置くソフトウェア会社Zestiaによって開発され、スタートアップや中小企業へのサービスに特に重点を置いています。顧客には英国のデザインエージェンシーSookioやコーヒー焙煎業者HASBEANが含まれます。

メリット

Capsuleは、多くの他の営業重視のCRMよりも強力なプロジェクト管理機能を提供します。また、視覚的な営業パイプラインや、Google Workspaceなどの人気ツールとの統合でも知られています。利点は以下の通りです。

• 無料プランあり
• プロジェクト管理機能
• 50以上のサードパーティ統合
• 30日間の無料トライアル

デメリット

Capsuleの分析ツールは、競合他社よりも高度ではなく、無料プランには250の連絡先制限があります。Capsuleの無料プランには、営業レポート機能もありません。

• 競合他社よりも分析ツールが高度でない
• 無料プランには250連絡先の制限
• 無料プランにはレポート機能がない
• 24時間365日のカスタマーサポートがない

価格

Capsuleは、無料プランと3つの有料プランを提供しており、各プランはユーザーごとに月額で請求されます。

• プロフェッショナルプランは、1ユーザーあたり月額18 USD（約2800円）
• チームプランは、1ユーザーあたり月額36 USD（約6200円）
• エンタープライズプランは、1ユーザーあたり月額54 USD（約8500円）